Todo lo que Polzey hace por tu cartera
Once módulos que cubren el ciclo completo de la póliza — todos incluidos en los cuatro planes.
Clientes y expediente
Cada cliente con sus pólizas, sus recibos, sus siniestros y sus documentos en una sola ficha. Lo que necesitas cuando te llama y no te acuerdas.
- Ficha única con historial completo de la relación
- Documentos y carátulas adjuntos al cliente, no en tu correo
- Búsqueda por nombre, RFC, teléfono o número de póliza
Pólizas multi-aseguradora
Autos, gastos médicos, vida, daños y flotillas de todas tus aseguradoras bajo la misma estructura, con la vigencia siempre visible.
- Campos por ramo, con prima, forma de pago y endosos
- Estados de vigencia con semáforo: vigente, por vencer, vencido
- Renovación que hereda los datos del periodo anterior
Renovaciones
Cuatro avisos automáticos por aseguradora, con su hora y su zona horaria. El periodo siguiente se crea solo, con anticipación.
- Avisos antes y después del vencimiento, definidos por ti
- Salida por WhatsApp y correo sin que tú los dispares
- El periodo nuevo se genera con los datos ya cargados
Cobranza
Calendario de pagos de mensual a anual, pagos parciales y adelantados, MSI y aviso con la liga de pago directo al WhatsApp del cliente.
- Recibos por periodo con estatus de pago
- Pagos parciales, adelantados y meses sin intereses
- Liga de pago enviada al WhatsApp del cliente
Comisiones y bonos
Lo que ganas por póliza, por aseguradora y por periodo, calculado sobre lo que realmente se cobró.
- Esquemas de comisión por aseguradora y ramo
- Bonos por producción y por persistencia
- Proyección de lo que vas a cobrar el mes que entra
Siniestros
Rutas de atención configurables por ramo, tablero por etapas, alertas cuando un caso se atora y el expediente completo con fotos y documentos.
- Etapas propias por ramo, no un flujo genérico
- Alerta automática cuando un caso lleva días sin movimiento
- Fotos, documentos y bitácora en el mismo expediente
Comunicación y campañas
Un solo hilo por cliente: mensajes libres, plantillas aprobadas por Meta, notas de voz y documentos. Campañas masivas a un segmento de tu cartera.
- WhatsApp API y correo desde tu propio dominio
- Plantillas aprobadas y notas de voz en el mismo hilo
- Campañas a un segmento: por aseguradora, ramo o vencimiento
Botitus (IA) y análisis de póliza
Pregunta en español y te contesta con tablas y gráficas salidas de tu cartera. Y sube una carátula: la IA extrae los datos y tú solo validas.
- Respuestas construidas con consultas a tu base, no supuestos
- Análisis IA de la carátula: cliente, vigencia, prima y forma de pago
- Resúmenes de cobertura en lenguaje que el cliente entiende
Importación
Tu cartera completa desde un listado de Excel o CSV sin plantilla, ilimitado en todos los planes, o carátulas en PDF con IA.
- Sin plantilla: reconoce tus columnas como las traes
- Detecta duplicados y crea las aseguradoras que falten
- Deshaces la importación entera de un click
Agenda y dashboard
Lo que toca hoy en una sola pantalla: renovaciones, cobros, siniestros que se atoraron y tus pendientes.
- Agenda del día con citas y tareas por cliente
- Tablero con vencimientos, cobranza y siniestros abiertos
- Filtros por aseguradora, ramo y responsable
Equipo, bitácora, MCP y API
Invita a tu equipo con roles, revisa quién hizo qué en una bitácora inmutable y conecta Polzey a tus propias herramientas.
- Roles: cada quien ve y mueve lo que le toca
- Bitácora inmutable de todo movimiento en la cartera
- Conector MCP y API para operar desde Claude o ChatGPT
Tu próxima renovación es en menos de 30 días. ¿Ya sabes cuál?
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